1. Музыка/Сл. А. Кушнера;2. Петровские пушки/Сл. А. Кушнера;3. Булочная песенка/Сл. М. Бородицкой;4. Письмо издалека /Сл. Ю. Кушака;5. Под стук колес/Сл. Г. Кружкова;6. Баллада о атамане Алене Арзамасской/Сл. Е. Нестеровой;7. Сказка о кругленьких и длинненьких человечках/Сл. Р. Сеф;8. Любимая песня/Сл. Р. Сеф;9. Уступи, мне, скворец , Уголок/Сл. Н. Заболоцкого;10. Грустно прощаемся с детскими снами/Сл. Ю. Левитанского;11. Зимняя песенка/Сл. В. Друк;12. Ночная сказка/Сл. Н. Апушкина;13. Встреча/Сл. Ю. Кушака;14. Водил цыган медведя/Сл. Д. Самойлова;15. Шарманщик/Сл. Д. Самойлова;16. Виолончель/Сл. О. Дриза;17. Ночное приключение/Сл. Ю. Кушака;18. Водяной/Сл. Я. Сипакова;19. Колыбельная/Сл. Э. Холодного. Инна Карлина - пение. Владимир Новоженин - пение, гитара. RUSSIAN DISC. M/M.